В мире под названием Дыра маги из другого измерения ставят жестокие опыты над местными жителями. Девушка Никайдо находит среди этого хаоса странного типа с головой крокодила - он ничего не помнит, потому что именно над ним и поработали экспериментаторы. Она называет его Кайман, и вдвоём они начинают истреблять магов: Кайман буквально откусывает им головы, надеясь таким образом вернуть своё лицо и память. Охота идёт бодро, пока ею не заинтересовывается Эн - верховный колдун и большой ценитель грибов, которому очень не нравится, что кто-то методично выкашивает его коллег.